Depuis 2003 dans l'optimisation patrimoniale, mon expérience m'a permis d'étoffer mon savoir faire et de déterminer une éthique professionnelle.
Indépendante, je le suis et j'y reste ...
Mes conseils préconisés sont à l'image de ma personnalité :
Indépendante
Je sélectionne des produits en toute objectivité, aucune pression sauf celle de satisfaire mes clients.
Rigoureuse
Etre vigilante sur les produits sélectionnés. Se positionner sur des placements qui s’inscrivent dans le temps.
Fidèle
Mes clients sont suivis chaque année pour l'aide à la déclaration et peuvent me solliciter quand ils le souhaitent.
Aujourd’hui, Il est difficile de faire confiance à une personne ou à une enseigne, c'est pourquoi, je m'inscris dans une démarche de transparence, je vous expliquerai pourquoi j'opte pour telle ou telle stratégie.
La proximité de l'investissement est primordiale ainsi elle vous permettra de comprendre en toute transparence la véracité des conseils préconisés.
Les acteurs du marché
Ainsi, je vous aide à élaborer une véritable stratégie patrimoniale et synthétise les conseils des principaux acteurs du marché qui sont :
- Les Banques
- Les assureurs
- Les promoteurs
- Les notaires